天津博奧教育培訓中心
15757356768
全國統一學習專線 8:30-21:00
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課程詳情 在線報名
理財規劃師
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隨著我國的經濟和金融服務業的發展，社會和居民的財富在迅速增加的同時金融機構產品和服務也不斷創新，簡單的理財咨詢已經無法滿足人們的需要，在金融機構由“產品為中心”向“客戶需求為中心”轉型中，專業而全面的理財服務日益成為社會的強大需求，勞動和保障部頒發了《理財規劃師職業標準》標志著理財規劃師在國內已經成為了一個新興的職業。 理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法針對個人、家庭以及中小企業機構的理財目標提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃師將成為繼律師，注冊會計師后國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。 |
報考對象：金融行業如：銀行在職人員、證卷分析人員、保險代理人、企業財會人員、金融資產評估人員等以及從事或準備從事本職業的人員。
課程目的：通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備對立為客戶量身定制理財規劃報告，開展理財服務和金融營銷的能力，為銀行、保險、基金、證卷等金融機構培養合格的理財經理和客戶經理以及理財業務管理和運作人才。
授課內容：理財規劃與理財規劃職業介紹，理財規劃師的職業道德與法律規范，投資理財工具原理與實務，股票和債卷投資規劃，基金和信托投資規劃，保險理財工具原理和實務，外匯投資規劃，稅收與社會保障，投資規劃理論基本技術，綜合理財規劃及案例分析。
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課程模塊 |
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理財規劃基礎 |
財務和會計基礎 |
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宏觀經濟分析 |
金融基礎 |
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稅務基礎 |
理財規劃法律基礎 |
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理財計算基礎 |
理財規劃師工作流程和工作要求 |
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風險管理和保險規劃 |
投資規劃規 |
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稅務籌劃 |
退休養老規劃 |
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財產分配與傳承規劃 |
綜合理財規劃 |
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主修教材1：勞動部指定教材——《理財規劃師基礎知識》 |
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主修教材2：勞動部指定教材——《理財規劃師》 |
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勞動和社會保障部所辦法的理財規劃管理師認證
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