一、培訓對象 有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員，銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。基金公司銷售經理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。經濟界人士以及需要提高自身財務、資產管理水平的人士。
二、報考條件 凡報考職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作6年以上。 （2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。 （3）具有其他專業專科及以上學歷證書，經本職業三級培訓達規定標準學時數。 凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可： （1）連續從事本職業工作13年以上。 （2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。 （3）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。 （4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
三、統考及授課時間 統考時間5月與11月
四、收費標準費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等 二級（技師）4900元 三級3900元
五、1)填寫《統一鑒定申報表》； 2)學歷證書及身份證復印件各1份；照片一寸兩張兩寸兩張白底彩照； 3)從事本工種(或相關工作)連續工齡的單位證明；
 
江北：新華街金茂大廈8樓（恒大百貨對面）
江南：金華蘭溪街19號6F（江南福泰隆旁）
分部1：義烏稠州北路549號賓王產權交易所往北100米（歐文外語學校旁2樓）
分部2:義烏城中西路91號（香山路與城中路交叉口、九三學社門診對面、南方聯附近)