2002年下半年勞動和社會保障部開始組織有關專家開發《理財規劃師職業標準》；

2003年1月23日正式頒布實施《理財規劃師職業標準》；

2004年5月21日正式下發文件，成立“職業技能鑒定專家委員會理財規劃師專業委員會”

2005年3月15日勞動和社會保障部辦公廳正式下發文件，將理財規劃師列為統考職業；

2006年1月相關的培訓教程正式出版發行。

二、職業描述
理財規劃師（CERTIFIED FINANCIAL PLANNER）是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。
三、職業前景
隨著人們對專業理財服務的需求不斷看漲。據專業理財網站的調查，有78%的被調查者對理財服務有需求；50%以上的人愿意為理財服務支付費用。個人理財成為金融機構競爭的主要策略。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的個人理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。

2007年根據WTO協議，我國金融行業全面對外開放。外資金融企業全面進入國內市場后，主要承認的就是CFP資格證書，其對人才的要求在于其專業性和綜合性。這些都需要一個綜合的金融理財專業群體，為金融企業服務，為消費者的投資理財提供專業的咨詢和服務。

據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年*收入達200多萬港元，理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
四、報考對象
1、銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
2、證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；
3、保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
4、投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；
5、提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；
6、從事收藏、典當工作的相關人員；
7、對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。
五、課程特色

考試輔導 
 資深專家分解考點，命題組專家復習，幫助通過考試。 
 
實踐指導 
 結合持續的系統的實戰沙龍，不斷開拓專業視野 
 
增殖服務 
 *職業經理人提升課程 
 
課程時間 
 周六、周日上課。