寧波教育網-注冊理財規劃師（CFP）招生簡章

隨著我國金融服務業的發展，金融機構不斷推出產品創新和服務創新。個4EBA理財成為金融機構競爭的主要策略。在金融機構中由“產品為中心”向“客戶需求為中心”顧問式服務模式的轉型中，其個人理財業務能力將決定金融機構的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構迫切需要專業的理財規劃師及對其從業人員進行專業的理財培訓。理財規劃師（CFP）是一種權威理財規劃職稱,目前“理財規劃師”已列入職業大典，2004年《理財規劃師國家職業標準》正式發布.

一、認證價值
2006年理財規劃師*的職業標準由勞動部頒布，《人民共和國理財規劃師證書》是由我國頒發的官方法定證書，認證特點突出權威性、實用性，結合*國情，系統培養理財規劃師的專業技能。證書網上備案，電子注冊，通用，根據人事部、勞動保障部的*規定，凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在國際上受到聯合國和一百多個以及國際經濟組織的認可。《人民共和國理財規劃師證書》不同于行業協會組織頒發的證書，后者屬于民間社團證書性質，不具備法定的認可度，只在個別行業系統承認。

二、學習收益
1．獲取法定認證，持證上崗--提升客戶信任度；
2. 專業系統的實戰培訓—提升職業競爭力，塑造個人職業價值；
3．把握行業發展趨勢，與時俱進—為自己打造黃金職業生涯；
4．定期參與博思達CFP精英沙龍,共享人脈資源和學習交流的機會；
5．合格學員進入博思達咨詢“CFP專家庫”，享受推薦客戶和人才推薦機會。

三、報考對象 
  銀行的分管個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；
  證券公司的投資顧問和客戶經理；
  保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；
  基金公司銷售經理、客戶服務人員；
  投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員； 
  提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。

四、課程特色 
培訓目的： 通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具
備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。獲得職業理財規劃、咨詢從業資格證。
培訓內容： 與國際CFP考試及教學內容接軌，并根據職業標準要求和*的具體國情相應增加相關模塊，主要包括：經濟學、貨幣金融學基礎、會計報表與財務分析、家庭收入與消費規劃、投資策劃與管理、稅務制度與策劃、風險與保險策劃、社會保障與企業年金、理財規劃法律制度及理財計算、理財規劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產投資、保險規劃等實務操作課程。
培訓方式： 基本理論和實務操作相結合，通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，強化學員在理財規劃方面的知識和技能，具備獨立為客戶量身定制理財規劃報告額度能力和開展理財服務和個人金融營銷的能力。
授課師資： 國內*教授專家擔綱授課,全部師資均擁有多年金融、財務策劃實戰與講授經驗。

五、報考條件
（一）理財規劃師（二級，具備以下條件之一者）： 
（1）具有大專學歷，申報前從事本職業相關工作4年以上；
（2）取得相關專業學士學位，申報前從事本職業相關工作3年以上；
（3）取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業相關工作1年以上。
（二）高級理財規劃師（一級，具備以下條件之一者）： 
（1）具有大專學歷或學士學位，取得理財規劃師證書后，連續從事理財規劃師工作5年以上； 
（2）具有非金融專業的碩士學位，取得理財規劃師證書后，連續從事理財規劃師工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論著作）；
（3）取得金融專業碩士以上（含碩士）學位或其他專業博士學位，取得理財規劃師資格證書后，連續從事理財規劃師工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、獎勵成果、論文著作）。
六、考試方式
統考，分理論知識考試和專業技能考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，專業技能考核采用閉卷模擬筆試方式。理論知識考試和專業技能考核均實行百分制，成績皆達60分及以上者為合格。理論知識與專業技能考核通過后，還須進行綜合評審。
七、報考手續
1、填寫報名表；填寫《人民共和國鑒定申報表》兩份；
2、提供資歷證明（身份證、學歷證書、工作證明復印件各2份）；
3、黑白照片一寸 3 張，兩寸3 張。