一、職業概況：
從國際經驗來看，理財規劃師作為為客戶提供理財規劃服務的金融從業人員，既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。 而從我國發展來看，經濟的長期高速發展，使居民手中積累了大量財富，但卻缺少科學的管理方法；另一方面，各種金融投資工具的快速增加，使人們很難進行掌握，需要有相關專業人員對其進行指導。可見，我國經濟的發展，客觀上需要理財規劃師對人們的財富進行規劃與管理。目前，理財規劃師在我國尚屬于一個新興的行業，理財規劃師缺口龐大，具有相當大的發展潛力與空間。 培訓課程： 是指運用科學的方法和特定的程序為客戶制定切合實際的、具有可操作性的某方面或綜合性的財務方案，它主要包括現金規劃、消費支出規劃、教育規劃、風險管理與保險規劃、稅收籌劃、投資規劃、退休養老規劃、財產分配與傳承規劃。
二、培訓地點：青島
三、培訓對象：
對于理財感興趣的從業人員，銀行，保險，借貸，投資理財行業的人員！
四、培訓級別： 理財規劃師三級 理財規劃師二級
五、 參加對象及申報條件：
5.1、理財規劃師三級：（滿足以下條件之一即可報考）
本科學歷；從事本職業滿1年
大專學歷；從事本職業滿3年。
高中、中專學歷；從事本職業滿6年。
5.2、理財規劃師二級：（滿足以下條件之一即可報考）
本科學歷；從事本職業滿6年（年滿24周歲即可）。
大專學歷；從事本職業滿8年（年滿26周歲即可）。
高中、中專；從事本職業滿1 3年。
取得理財規劃師三級證書；從事本職業滿3年。
六、主修教材：
1、理財規劃師三級： 《基礎知識》、《理財規劃師三級技能》
2、理財規劃師二級： 《基礎知識》、《理財規劃師二級技能》
七、課程費用：三級2680元 二級3680元(包含報名費,培訓費,考試費)
