詳細介紹 *開班

【學校名稱】長沙三湘會計學校 【交通線路】105、117、118、138、202、401、旅1線在蔡鍔中路口下，11、112、15、124、143、145、2、202、301、314、368、803、804、901、908、旅2線在柑子園（省人民醫(yī)院）下 【關(guān) 鍵 字】湖南理財規(guī)劃師(CFP)培訓|理財規(guī)劃師考試|理財規(guī)劃師報考條件|

理財規(guī)劃師(CFP)培訓

　　職業(yè)標準已于2003年9月由勞動和社會保障部正式頒布。為了滿足我省銀行、保險、證券等金融、投資相關(guān)行業(yè)理財規(guī)劃人員的工作需要，提升金融、理財行業(yè)的專業(yè)服務(wù)水平和營銷服務(wù)層次,培養(yǎng)合格的理財專業(yè)人才，我校特主辦理財規(guī)劃師考試培訓工作。
職業(yè)背景：隨著我國金融服務(wù)業(yè)的發(fā)展，個人和家庭理財已成為金融機構(gòu)競爭的主要策略。個人理財業(yè)務(wù)能力將決定金融機構(gòu)的市場競爭力。因此，銀行、證券公司、保險公司、投資公司等金融機構(gòu)迫切需要專業(yè)的個人理財規(guī)劃師及對其從業(yè)人員進行專業(yè)的理財培訓。理財規(guī)劃師（CFP）是由推出的權(quán)威理財規(guī)劃。在國外，只有獲得CFP資格的人員才能從事個人理財業(yè)務(wù)。
目前“理財規(guī)劃師”已列入職業(yè)大典，《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》也正式發(fā)布。為了滿足湖南地區(qū)金融、保險、證券、投資服務(wù)業(yè)的需要，培養(yǎng)既符合國際金融發(fā)展新理念又適應(yīng)*國情；既精通金融理論又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。
培訓目標： 理財規(guī)劃師課程是根據(jù)勞動和社會保障部職業(yè)標準要求，通過理財工具和理財規(guī)劃實務(wù)的系統(tǒng)學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規(guī)劃報告、開展理財服務(wù)和個人金融營銷的能力。
課程特色：本培訓課程以“人生理財規(guī)劃”課程為核心。課程內(nèi)容與CFP考試及教學內(nèi)容接軌，并根據(jù)勞動和社會保障部職業(yè)標準要求和*的具體國情相應(yīng)增加了有關(guān)內(nèi)容。旨在培養(yǎng)既精通金融理論，又擅長營銷實踐的個人理財專業(yè)人才。整個課程通過基礎(chǔ)知識、實際操作、案例研究、

項目分析、研討，為學員提供理財規(guī)劃主要領(lǐng)域的專業(yè)知識。
考試教材：試點期間采用*財政經(jīng)濟出版社出版的《理財規(guī)劃師》教材，同時，專家、教授根據(jù)職業(yè)標準再補充部分講義、習題。
資格證書：勞動和社會保障部已把湖南省作為試點考試單位，試點期間，由湖南省勞動和社會保障廳組織考試，經(jīng)我校培訓并參加全省統(tǒng)一考試鑒定，通過統(tǒng)一鑒定并考試合格的人員，可獲得由勞動部直接頒發(fā)、湖南省勞動和社會保障廳核發(fā)的理財規(guī)劃師法定證書（理財行業(yè)職業(yè)準入必備*法定資格證書）電子注冊，網(wǎng)上可查詢，終生有效，通用；證明持證者具備本職業(yè)所要求的專業(yè)知識、技能和，可作為理財規(guī)劃，從事理財規(guī)劃職業(yè)活動和應(yīng)聘上崗的重要證明，也是用人單位招聘錄用、績效考核、選拔晉升的重要有效依據(jù)。
一、考試、培訓對象：銀行、證券公司、保險公司的業(yè)務(wù)管理人員、培訓經(jīng)理、客戶經(jīng)理、理財經(jīng)理、投資顧問，基金公司銷售經(jīng)理、客戶服務(wù)人員；投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀公司專業(yè)人員；提供理財咨詢的其他專業(yè)人員如注冊會計師、律師等；各中小企業(yè)負責人及欲從事本職業(yè)的人員。
二、培訓內(nèi)容及鑒定方式：
1、理論知識和操作技能部分按照《理財規(guī)劃師職業(yè)標準》結(jié)合教材進行培訓授課，采用課堂講授與專題講座、案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導、仿真模擬練習。培訓課時：120課時。
2、綜合評審部分結(jié)合培訓內(nèi)容和考核要求，具體分為“論文指導、論文撰寫、論文評審、論文答辯”四部分進行。
3、鑒定方式分為理論知識考試和專業(yè)能力考核，理論知識考試采用閉卷筆試方式，考試時間為90分鐘；專業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式，考試時間為120分鐘。理論知識考試和專業(yè)能力考核均實行百分制，成績皆為60分及以上者為合格。理財規(guī)劃師還須進行綜合評審（撰寫論文，論文書面答辯），論文答辯時間60分鐘。
三、理財規(guī)劃師（二級）申報條件（符合任一條件經(jīng)正規(guī)培訓達標準課時，并取得《湖南省職業(yè)培訓證書》）：
（1） 具有大專學歷，申報前從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達標準學時數(shù)，并取得《湖南省職業(yè)培訓證書》。
（2） 取得相關(guān)專業(yè)學士學位，申報前從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得《湖南省職業(yè)培訓證書》。
（3） 取得相關(guān)專業(yè)碩士學位，申報前從事本職業(yè)工作1年以上，經(jīng)理財規(guī)劃師正規(guī)培訓達規(guī)定標準學時數(shù)，并取得《湖南省職業(yè)培訓證書》。
四、授課和指導專家：
由湖南、湖南師大、中南、湖南商等相關(guān)院校的專家、教授授課，同時邀請部分*理財專家、業(yè)界精英舉辦金融市場熱點問題專題講座，介紹國內(nèi)外*研究成果及動態(tài)。
五、考試與鑒定：
理財規(guī)劃師考試與鑒定評審由湖南省勞動和社會保障廳統(tǒng)一組織。考試分為理論知識（含職業(yè)道德）考試、操作技能考核、綜合評審（撰寫論文并答辯）三個部分，其中職業(yè)道德10分、理論知識90分；操作技能100分，論文評審、論文答辯100分，三項考試均及格者為合格。采取閉卷筆試、模擬操作等考核方式進行。綜合評審（撰寫論文或方案設(shè)計書，指定命題）須提前準備，書面答辯為考試當天下午。
培訓、考試合格者將獲得勞動和社會保障部頒發(fā)的人民共和國理財規(guī)劃師證書，證書網(wǎng)上注冊登記管理，范圍通用。
六、收費標準：

級　別	課 時	培訓費	報考費	書籍費	論文指導
理財規(guī)劃師（二級）	120	2800	500	100	200

論文指導費：200元（自愿選擇）
培訓方式：面授講解、案例分析、模擬考試、課外網(wǎng)上輔導、免費資料發(fā)放、考前串講總復習等方式相結(jié)合。
集體報名：歡迎相關(guān)單位及學校集體報名參加培訓，集體報名可按我校統(tǒng)一規(guī)定對培訓費予以適當優(yōu)惠。*次考試未通過，可免費再培訓。
（1）報名時間：每天上午8:30-下午18:00，雙休日白天及平時中午均可報名。
（2）培訓及報考同時進行，報名時請帶同底一寸照片六張、二寸照片二張及學歷證、身份證復印件及單位出具的相關(guān)工作年限證明各一份。報名時需數(shù)碼照相。

其他相關(guān)考試培訓：會計從業(yè)資格證、注冊會計師、會計職稱、電腦、英語等，歡迎咨詢。

由勞動*鑒定