金融領域高端證書——身份的象征
理財規劃師-CHFP
CHFP理財規劃師認證是人力資源和社會保障部在范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。浙江*一家開設高級理財師面授課程培訓的學校，特聘北京專家授課；具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業者的專業能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規劃師認證團體培訓，為滿足金融業對專業理財規劃師的需求，現面向各金融從業人員提供CHFP培訓。
一、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規劃用于儲蓄或投資的資金；歷年考試真題試卷齊全，*網絡模擬考試平臺；浙江省90%生源源于我校，第二十九期課程現火熱招生中。
二、【培訓對象】
有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員，銀行、保險公司、基金公司、投資中介公司、咨詢公司及三方理財等相關人員。
三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。
四、理財規劃師【報考條件】
凡報考職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業專科及以上學歷證書，經本職業三級培訓達規定標準學時數。
凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。
（3）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
凡報考一級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作19年以上。經本職業一級培訓達標準學時數。
（2）取得本職業二級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級培訓達標準學時數。
五、【課程體系】
基礎知識+專業技能+提高課程+考前輔導+絕密內部資料+網絡模擬考試平臺
六、【考核和證書頒發】
通過培訓，考試合格者即可獲得由人力資源和社會保障部頒發的理財規劃師證書。證書通用，無需年審，納入人事檔案。一級等同于職稱序列中的副高級職稱，學員可享受相應福利待遇。
七、【統考及授課時間】
統考時間2015年11月 開課時間7月19日
上課地點：浙江省委黨校（杭州市文一路80號）
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
三級2900元 二級（技師）3900元 一級（高級）12800元
九、【報考資料及b>
1、填寫統一鑒定申報表并加該單位公章
2、兩寸免冠彩色照片四張
3、身份證、學歷證書原件及復印件各一份
地址：浙江省委黨校文欣校區社會主義1樓108室。（杭州市余杭塘路69號/文一路80號)
