職業定義：

理財規劃師是指運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。理財規劃要求提供全方位的服務，因此要求理財規劃師要全面掌握各種金融工具及相關法律法規，為客戶提供量身訂制的、切實可行的理財方案，同時在對方案的不斷修正中，滿足客戶長期的、不斷變化的財務需求。

報考須知

一、申報條件

高級理財規劃師（一級）具備以下條件之一

1. 連續從事本職業工作19年以上。

2. 具有本科學歷或者中級職稱，連續從事本職業工作13年以上。

3. 具有碩士研究生及以上學歷或者高級職稱，連續從事本職業工作10年以上。

4. 取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作4年以上。

5. 取得本職業理財規劃師證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業高級理財規劃師培訓達到規定標準學時，并取得結業證書。

理財規劃師（二級）具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作13年以上。

2、取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作5年以上。

3、取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

4、取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。

5、具有本專業或相關專業本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上。

6、具有本專業或相關專業本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

7、取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

助理理財規劃師（三級）具備以下條件之一

1、連續從事本職業工作6年以上。

2、具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。

3、具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。

4、具有其他專業專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。

5、具有其他專業專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

由于每個人情況不同，上面的報名條件僅供參考，實際會有所放寬。

二、證書說明

考試合格后所拿證書是由人力資源和社會保障部直接頒發的職業技能等級證書，聯網可查，通用，終身有效。

三、考評費用

1、 報考費用1200元

2、 報名就送考試指導教材

四、報到時間及地點

報到時間：統考，每年的5月11月考試

報到地點：成都市清江東路118號（成都市就業創業培訓指導中心）

五、注意事項

報名人員請攜帶兩寸照片3張、身份證復印件1張、學歷證書復印件等相關資料

報名咨詢請上：四川職業技能考試網