上海人才培訓市場促進中心*理財規劃師二級培訓班

授課機構：上海人才培訓市場促進中心

地址：上海市長寧區定西路1300號201室;山西南路31弄8號

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咨詢熱線：15757356768

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“理財規劃師”認證證書班

招生簡章

為提高金融理財從業人員的職業水平和道德水準，促進*金融理財行業的規范化，2003年初，勞動和社會保障部組織成立了鑒定專家委員會，并頒布了《理財規劃師職業標準》。根據標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

2006年度統一考試的實施進一步標志著理財規劃師職業在國內已成為一個熱門新興職業。隨著金融市場全面對外開放，混業經營狀態即將來臨。以貴賓理財為代表的顧問式金融行銷已成為銀行、證券、保險、投資、理財、信托等金融機構應對激烈市場競爭和開展個人金融服務的重要手段。不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

招生對象：

l 銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

l 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；

l 保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；

l 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員；

l 提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師；

l 從事收藏、典當工作的相關人員；

l 對理財規劃有興趣、有意成為理財顧問的各行業從業人員。

報名條件:

理財規劃師分為三級，一級為“高級理財規劃師”，二級為“中級理財規劃師”，三級為“助理理財規劃師”。

l 凡報考三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職工作6年以上。
（2）具有其他專業?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。連續從事本職業工作1年以上。

（3）具有?？萍耙陨蠈W歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時，并取得結業證書。

l 凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（3）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，并取得本職業三級證書，連續從事本職工作4年以上。
（4）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，并取得本職業三級證書，連續從事本職工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（5）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。

（6）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。

本標準中，相關專業指：經濟學、管理學、法學。

報名事宜：

1、報名資格審核——填寫培訓報名表——交費——領取收據及聽課證；

2、報名須提交的材料：身份證復印件、學歷證書復印件、免冠彩色1寸照片2張，2寸照片1張；

3、開班日期：3月31日

考試科目及時間（三級僅考 理論知識 和 專業能力 兩門）：

職業	等級	鑒定內容	題型	題量	答題方式	分值	權重
理財規劃師	三級	職業道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識	選擇題	125		100	90%
		專業能力	選擇題	100		100	*
	二級	職業道德	選擇題	125	上機考試	25	10%
		理論知識	選擇題	125		100	90%
		專業能力	選擇題	100		100	*
		綜合評審	案例分析選擇題	50		100	*

考試時間：

每年5月和11月

收費標準：

助理級：4300元/人中級：5000元/人書雜費：280元/人

考核及證書頒發：

l 學員累積學時達到合格要求的，可獲得《理財規劃師培訓合格證書》；

l 獲得《理財規劃師培訓合格證書》證書后，參加統一考試，合格者可獲得《理財規劃師》資格證書。

l 考核之后兩個月公布成績，成績公布之后兩個月頒發證書。

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