理財(cái)規(guī)劃師

專(zhuān)業(yè)的理財(cái)規(guī)劃師要為客戶提供全方位的專(zhuān)業(yè)理財(cái)計(jì)劃，以專(zhuān)業(yè)化的金融知識(shí)，指導(dǎo)人們理財(cái)和制定投資計(jì)劃，做到合理投資，規(guī)避金融風(fēng)險(xiǎn)，確保人們?cè)趶?fù)雜環(huán)境中的財(cái)務(wù)獨(dú)立和金融安全，以滿足客戶長(zhǎng)期的生活目標(biāo)和財(cái)務(wù)目標(biāo)。

一、招生對(duì)象：

從事金融理財(cái)業(yè)務(wù)的人士，包括各商業(yè)銀行、保險(xiǎn)公司、保險(xiǎn)經(jīng)紀(jì)公司、證券公司、基金管理公司、投資公司等金融從業(yè)人員或有志于從事金融業(yè)務(wù)的人士。

二、培訓(xùn)內(nèi)容及鑒定方式：

    1、理論知識(shí)和操作技能部分按照《理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)標(biāo)準(zhǔn)》，結(jié)合教材，按照入門(mén)篇、基礎(chǔ)篇、工具篇、實(shí)踐篇四大模塊進(jìn)行培訓(xùn)授課，采用課堂講授與專(zhuān)題講座、案例分析與分組討論相結(jié)合的方式，輔以應(yīng)試指導(dǎo)、仿真模擬練習(xí)。

    2、綜合評(píng)審部分結(jié)合培訓(xùn)內(nèi)容和考核要求，具體分為“論文輔導(dǎo)、論文撰寫(xiě)、論文評(píng)審、論文答辯”四段進(jìn)行。

    3、鑒定方式分為理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)能力考核，理論知識(shí)考試采用閉卷筆試方式，考試時(shí)間為120分鐘；專(zhuān)業(yè)能力考核采用閉卷模擬筆試方式，考試時(shí)間為150分鐘。理論知識(shí)考試和專(zhuān)業(yè)能力考核均實(shí)行百分制，成績(jī)皆為60分及以上者為合格。理財(cái)規(guī)劃師還須進(jìn)行綜合評(píng)審，綜合評(píng)審時(shí)間不少于30分鐘。

報(bào)名及上課地址：

地址：   南京西路227號(hào)金陽(yáng)光大廈B1119