理財規劃師作為新型的金融服務職業，被中央電視臺評為全球最熱門職業之一，既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
那么這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年*收入達200多萬港元，理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。
理財規劃師認證(ChFP)是人力資源和社會保障部在范圍內推行的理財規劃專業人員資格認證。具有本土化和實務性兩大基本特點，同時又充分參考了國際先進經驗，認證內容完全依照我國金融、法律環境和具體國情設置，在保證嚴謹、科學、權威的基礎上，強調實用性和服務性，從而迅速提升從業者的專業能力。多家銀行與保險機構指定員工報考該認證，并組織理財規劃師認證團體培訓，為滿足金融業對專業理財規劃師的需求，現面向各金融從業人員提供理財規劃師二級、三級職業鑒定培訓。
一、【培訓課程特色】
整個課程通過基礎知識、案例研究、項目分析、研討的教學方式，以及理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一整套的理財規劃報告、開展理財服務和個人金融營銷的能力。幫助客戶計算家庭凈財富，制定可行的預算計劃，規劃用于儲蓄或投資的資金；
二、【培訓對象】
有志從事理財規劃師職業或準備從事本職業的人員，銀行的個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員，證券公司的投資顧問和客戶經理，保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員。基金公司銷售經理、客戶服務人員。投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員。提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。經濟界人士以及需要提高自身財務、資產管理水平的人士。
三、【培訓目標】
根據客戶的家庭財務狀況，制定包括現金規劃、消費支出規劃、保險規劃、教育規劃等在內的全部理財規劃方案，通過對客戶各項資產的配置幫助客戶達到財務安全與自由。
1. 根據客戶的財務狀況、風險偏好為客戶做全方位的、整體的綜合規劃。
2. 掌握基本的資產配置原理，能為客戶進行合理的投資資產配置；
3. 分析客戶保險需求，并針對需求制定相應的保險規劃方案；
4. 掌握我國的稅收制度，并可以根據客戶的基本資料作稅收籌劃；
5. 根據客戶的養老規劃目標，為客戶制定退休養老規劃方案；
6. 根據客戶財產分配的原則與目標，制定婚姻財產規劃方案及財產傳承方案。
四、【報考條件】
凡報考職業三級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（3）具有其他專業專科及以上學歷證書，經本職業三級培訓達規定標準學時數。
凡報考二級的，只要具備以下條件中的一條即可：
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級培訓達標準學時數。
（3）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（4）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
五、【課程內容】
基礎知識：理財規劃原理、財務和會計基礎、金融基礎、宏觀經濟分析、理財規劃法律基礎、稅收基礎、理財計算基礎
專業技能：現金理財規劃、投資理財規劃、退休理財規劃、保險理財規劃、稅收規劃、房產規劃、子女教育規劃、遺產傳承規劃、理財規劃流程
提高課程：證券投資策略、房地產置業投資策略、期貨/期權/股指期貨、公司上市策劃
考前輔導：考試要點總結分析、案例分析、模擬考試、考試習題講解
六、【考核和證書頒發】
通過培訓，參加統考后，考試合格者將獲得由人力資源和社會保障部（原：勞動和社會保障部）頒發的人民共和國理財規劃師證書。證書范圍內有效，統一編號，網上隨時可以查詢。
七、【統考及授課時間】
統考時間5月與11月
上課地點：金華市八一南街428號高陽大廈八樓
八、【收費標準】費用包含教材費，復習資料費，培訓費，考試費，認證費，老師課件等
二級（技師）4900元 三級3900元
九、1)填寫《統一鑒定申報表》；
2)學歷證書及身份證復印件各1份；照片一寸兩張兩寸兩張白底彩照；
3)從事本工種(或相關工作)連續工齡的單位證明；
