上海東方財富管理專修是東方財富網下屬，主要開展金融財經類專業培訓業務。專注于開展金融職業實訓、各類金融理財證書考培輔導及各類管理培訓課程。

東方財富網（股票代碼:300059），是*金融行業中最專業最權威的財經門戶網站，提供全方位的綜合財經新聞和金融市場資訊，內容覆蓋股票、財經、證券、金融、港股、行情、基金、債券、期貨、外匯、保險等諸多金融領域。

我院秉持“8至80歲，人人學理財”的教育普及理念，以專業與務實的精神，致力于成為面向國民的理財*應用教育普及者，并為各類理財機構及專業人士提供進一步專業深造的交流平臺。

將堅持發展自主知識產權為主，以專注務實的態度和不斷創新的精神，結合自身的特點，堅持走實用性、本土化的特色，構建符合市場需求的本土化課程與教學課程體系。

理財規劃師(ChFP)是勞動和社會保障部在范圍內推行的理財規劃專業人員資質認證。根據標準，理財規劃師是運用理財規劃的原理、技術和方法，針對個人、家庭以及中小企業、機構的理財目標，提供綜合性理財咨詢服務的人員。

隨著過去近30年*經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。隨著我國金融行業的蓬勃發展，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

● 金融機構從事理財及相關工作從業人員；

● 對理財規劃有興趣，有意成為理財顧問的金融行業及非金融類的各行業從業人員；

● 銀行的個人金融業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

● 證券、基金公司的銷售經理、投資顧問和客戶經理；

● 保險公司的培訓經理、營銷部經理、營業部經理、高級業務員；

● 投資中介公司、咨詢公司及經紀公司的業務人員；

● 提供理財咨詢的其他專業人員，如注冊會計師、律師等；

● 非金融行業第三方的理財咨詢機構；

理財規劃師資格認證培訓課程內容介紹

 

序號	課程內容	類別	序號	課程內容	類別
1	理財基礎概論	理論知識	9	現金規劃	專業能力
2	財務與會計基礎	理論知識	10	消費支出規劃	專業能力
3	宏觀經濟分析	理論知識	11	教育規劃	專業能力
4	金融基礎	理論知識	12	退休養老規劃	專業能力
5	稅務基礎	理論知識	13	投資規劃	專業能力
6	理財計算基礎	理論知識	14	風險管理與保險規劃	專業能力
7	理財規劃法律	理論知識	15	財產分配與傳承規劃	專業能力
8	理財規劃流程	理論知識

等級	科目	考試時間	鑒定內容	題型
理財規劃師 （二級）	理論知識	8：30-10：00	職業道德	單選、多選
			理論知識	單選、多選、判斷
	實操知識	10：30-12：30	專業能力	單選、案例選擇
	綜合評審	14：00-15：30	案例分析	單選
助理理財規劃師 （三級）	理論知識	8:30-10:00	職業道德	單選、多選
	實操知識	10:30-12:30	理論知識	單選、多選、判斷
			專業能力	單選、案例選擇

通過培訓，取得培訓合格證書。參加統考后，考試合格者將獲得由勞動和社會保障部頒發的人民共和國理財規劃師證書。理財規劃師證書是*一個由權威機構頒發的理財規劃師證書。勞動和社會保障部是*具有頒發證書的權威機構。

培訓教材：

《理財規劃師培訓教程》（二級三本教材；三級兩本教材）

考試合格者，由勞動和社會保障部統一頒發理財規劃師等級證書（二級、三級）。證書范圍內有效，統一編號，網上隨時可以查詢。

考試時間：

每年5月中旬和11月中旬

1、線上課程和線下沖刺面授相結合

    為方便學員的線上學習，我們專門有一套先進的線上學習系統，通過該學習系統，我們可以實現如下幾個功能：①隨時掌握學員的學習進度，包括在每一個學習內容上，停留了多長時間，完成的百分比為多少；②精確了解學員的學習掌握情況，包括每個學員練習和試題的完成情況，學習的薄弱點；③在以上基礎上，可以進行個性化輔導教學，比如針對學員的學習薄弱點進行輔導，為每一個學員設計不同的學習課程。

    在完成了線上課程之后，我們提供了面對面的線下沖刺授課，進行考前的精講和沖刺輔導。

    2、全面授

    所有培訓教師均為相關領域的學者及資深講師，實務經驗豐富，理論素養深厚，授課風格靈活生動。

1、線上課程和線下沖刺面授相結合

   隨時接受報名，可隨時制訂個人學習計劃并展開學習。

2、全面授班

 

培訓費用（含培訓費及教輔資料費）：

1、線上課程和線下沖刺面授相結合

理財規劃師三級：3600元；理財規劃師二級：5800元

2、全面授

理財規劃師三級：4200元；理財規劃師二級：6800元