一、理財規劃師證書
  理財規劃師證書是人力資源和社會保障部頒發的，證書全稱是人民共和國證書。證書上有人力資源和社會保障*的激光防偽標志和鋼印，證書編號可通過聯網查詢真偽。

 

二、職業發展和前景
　　隨著過去近30年*經濟的快速發展，中產階級和豪富階層正在迅速形成，并有相當一部分從激進投資和財富快速積累階段逐步向穩健保守投資、財務安全和綜合理財方向發展，因而對能夠提供客觀、全面理財服務的理財師的要求迅猛增長。麥肯錫的一項調查資料表明，2006年*的個人理財市場將增長到570億美元，專業理財將成為我國*發展潛力的金融業務之一。與理財服務需求不斷看漲形成反差，我國理財規劃師數量明顯不足。我國國內理財市場規模遠遠超過1000億元人民幣，一個成熟的理財市場，至少要達到每三個家庭中就擁有一個專業的理財師，這么計算，*理財規劃師職業有20萬人的缺口，僅北京市就有3萬人以上的缺口。在*，只有不到10%的消費者的財富得到了專業管理，而在美國這一比例為58%。
理財規劃師既可以服務于金融機構，如商業銀行、保險公司等，也可以獨立執業，以第三方的身份為客戶提供理財服務。1997年，美國理財師年薪的平均數是11萬美元，相當于大公司的中層經理。不同的是，他們中的很多人每年僅工作600小時。2001年，美國在包括總統等職位在內的“工作職位評鑒”排名中，理財師位列*。
那么這一新興職業的薪水如何呢？據了解，美國理財規劃師的平均年收入是11萬美元，香港理財規劃師去年*收入達200多萬港元，理財規劃專家委員會秘書長劉彥斌認為，國內理財規劃師的年薪“應該在10萬到100萬元人民幣之間”。參考我國的宏觀經濟形勢，不難預見理財規劃師將成為繼律師、注冊會計師后，國內又一個具有廣闊發展前景的金領職業。

 

 

職業

等級

鑒定內容

題型

題量

答題方式

分值

權重

理財
規劃師

3級

職業道德

選擇題

125

上機考試

25

10%

理論知識

100

90%

專業能力

選擇題

100

100

*

2級

職業道德

選擇題

125

上機考試 

25

10%

理論知識

100

90%

專業能力

選擇題

100

上機考試

100

*

綜合評審

案例分析

 

100

*

 

報名截止時間

培訓時間

考試時間

上半年

3月底

3月底——5月周末全天

5月第三個周末

下半年

9月底

8月底——11月周末全天

11月第三個周末