理財規劃師ChFP介紹：

《人民共和國理財規劃師證書》不同于行業協會組織頒發的證書，后者屬于

民間社團證書性質，不具備法定的認可度，只在個別行業系統暫時承

認.2006年理財規劃師*的職業標準由勞動部頒布，《人民共和國理

財規劃師證書》是由我國頒發的官方法定證書，認證特點突出

權威性、實用性，結合*國情，系統培養理財規劃師的專業技能。證書網

上備案，電子注冊，通用，根據人事部、勞動保障部的*規定，

凡獲得技師或高級技師證書者，將享受工程師或高級工程師待遇。同時，在

國際上受到聯合國和一百多個以及國際經濟組織的認可。

課程介紹：

福州注冊理財規劃師ChFP二級培訓班

招收對象

1.銀行的分管個人業務部管理人員、培訓經理、客戶經理和理財專員；

2.證券公司的投資顧問和客戶經理；

3.保險公司的培訓經理、營銷部管理人員、營業部經理、高級業務員；

4.基金公司銷售經理、客戶服務人員；

5.投資中介公司、咨詢公司及經紀公司專業人員； 

6.提供理財咨詢的其他專業人員如注冊會計師、律師。

報考條件（具體請咨詢博思達）

（一）理財規劃師（二級，具備以下條件之一者均可報考）

（1）取得中專學歷，申報前從事本職業相關工作10年以上；

（2）取得大專學歷，申報前從事本職業相關工作5年以上；

（3）取得相關專業本科學歷，申報前從事本職業相關工作3年以上；

（4）取得相關專業碩士學位，申報前從事本職業相關工作1年以上。

課程特色：

培訓目的： 通過理財工具和理財規劃實務的系統學習和訓練，使學員熟練掌

握理財基本技巧，具備獨立為客戶量身定制一生的理財規劃報告、開展理財

服務和個人金融營銷的能力。獲得職業理財規劃、咨詢從業資格證。

培訓內容： 與國際CFP考試及教學內容接軌，并根據職業標準要求和中

國的具體國情相應增加相關模塊，主要包括：經濟學、貨幣金融學基礎、會

計報表與財務分析、家庭收入與消費規劃、投資策劃與管理、稅務制度與策

劃、風險與保險策劃、社會保障與企業年金、理財規劃法律制度及理財計

算、理財規劃流程、股票債券投資、外匯理財、不動產投資、保險規劃等實

務操作課程。