職業介紹
      隨著我國金融服務市場的興起，理財規劃師逐漸成為時髦的新職業。近年來，銀行、保險公司、證券公司等金融機構頻頻出擊個人理財領域，個人理財業務呈現出一片勃勃生機，理財規劃師這一職業漸成氣候，已 成為人們關注的焦點。所謂 " 理財規劃師 " ，即是利用自己的專業理財知識為個人提供理財規劃服務的金融業專業人員。從事理財規劃的專業人士散見于保險、銀行、證券等金融行業。
職業定義
     個人理財就是通過制定財務計劃對個人財務資源的適當管理，并通過不斷調整計劃實現人生目標，以達到財務自由和財務尊嚴的*境界。但如今理財手段多種多樣，理財創新工具層出不窮，而不同生命階段的人對金融工具的需求又各不相同，從現金流管理到保險規劃，從投資規劃到稅收籌劃，從退休規劃到不動產規劃，理財規劃變得日益復雜，專業性極強。
報考條件
    三級（助理）理財規劃師 (具備以下條件之一)
（1）連續從事本職業工作6年以上。
（2）具有以高級技能為培養目標的技工學校、技師和職業技術本專業或相關專業畢業證書。
（3）具有本專業或相關專業專科及以上學歷證書。
（4）具有其他專業專科及以上學歷證書，連續從事本職業工作1年以上。（5）具有其他專業專科及以上學歷證書，經本職業三級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
    二級理財規劃師 (具備以下條件之一)
（1）連續從事本職業工作13年以上。
（2）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（3）取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（4）取得本專業或相關專業本科學歷證書后，連續從事本職業工作5年以上。
（5）具有本專業或相關專業本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（6）具有本專業或相關專業本科學歷證書，取得本職業三級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業二級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
（7）取得碩士研究生及以上學歷證書后，連續從事本職業工作2年以上。
    一級為高級理財規劃師 (具備以下條件之一)
（1）連續從事本職業工作19年以上。
（2）取得本職業二級證書后，連續從事本職業工作4年以上。
（3）取得本職業二級證書后，連續從事本職業工作3年以上，經本職業一級正規培訓達規定標準學時數，并取得結業證書。
本標準中相關專業是指：經濟學、管理學、法學。